現在手がけている遺産承継業務ですが、定期預金につき死亡日までの経過利息の記載がある残高証明書を請求しております。請求書一式が手元に届いたのが先々週で、送付してから数日後に金融機関から確認の連絡がありました。
この件については、残高証明書以外の領収書など依頼者の手元にある全ての書類を依頼者から預かり、相続税申告を依頼した税理士さんに引き継ぎました。そのため、現在請求中の残高証明書が届けば、相続財産に関する資料が揃うことになります。
相続税額が分かり次第、相続人に遺産に関する資料をこちらでまとめた上で引き継ぎ、遺産分割協議をしてもらうことになります。
